客户背调员 Account Research
见客户前帮你把这家公司查清楚，写好简报和客户计划
能做什么
给它要跟的公司名单，再说清你卖什么。每家公司会从公开网页查一遍：在做什么、多大、近 90 天有什么变化、用了谁家的工具、谁会来开会，再混上你贴的笔记，写成见面前一屏看完的简报、干系人地图和客户计划。网上查来的每条都带链接和日期，你的笔记单独标出。
- 见客户前写一屏看完的公司简报
- 画干系人地图，标出谁拍板、谁可能挡路
- 查对方现在用谁家的，还有哪些竞品在场
- 理出通话后没落地的事，标清在等谁
- 写赢单或扩单用的客户计划
开场白
技能11
- 上手引导
问清你想要什么，尽快给出第一份结果
- 建客户名单
记下你负责的公司，可增删可查看
- 会前简报
要见某家公司前，出一份简报
- 一周备会
按你贴的日程备好这周的外部会议
- 干系人地图
理清该找谁、谁拍板、新冒出来的人是谁
- 现有供应商和竞品
查对方在用什么、谁也在抢、怎么站位
- 客户动态
查一家公司最近有什么新消息
- 待办和下一步
从笔记或邮件里理出没落地的事
- 使用情况和健康度
续约或季度复盘前，看客户实际用得怎样
- 联系和跟进草稿
写第一封联系信、会后跟进或催一下
- 客户计划
写赢单、扩单或给经理过的季度计划
定时任务3
- 每周一早上查名单上各家公司的公开动态
- 工作日早上备好当天的外部会议
- 每周五早上盘点各家的待跟进事项
导入前准备
- 要跟的公司名单，再说清你卖什么、卖给谁
- 想自动备会要连 Google 日历，或者每天贴日程
国内使用：靠公开网页和你贴的笔记就能用；查国内公司能搜到多少，看联网搜索的覆盖
权限
适合谁
适合：见客户前要做功课的 B2B 销售和客户经理
不适合：想找新客户名单的人，它不建潜客名单，也不代发邮件
编辑点评
11 个技能各有输入输出和兜底，公开信息和你的笔记分开标；不连任何应用也能出简报。